一、輪胎概述

輪胎作為汽車的重要零部件，是發(fā)展汽車產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)。作為汽車產(chǎn)業(yè)重要配套產(chǎn)業(yè)的輪胎行業(yè)，與我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展息息相關(guān)。近年來(lái)，我國(guó)輪胎工業(yè)實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，自2006年以來(lái)穩(wěn)居世界最大輪胎生產(chǎn)國(guó)和橡膠消費(fèi)國(guó)，輪胎產(chǎn)量約占世界總產(chǎn)量的四分之一。隨著中國(guó)交通運(yùn)輸、汽車機(jī)械等產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，輪胎行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位有望繼續(xù)提升。

按結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)劃分，分為斜交輪胎和子午線輪胎；按有無(wú)內(nèi)胎，分為有內(nèi)胎輪胎和無(wú)內(nèi)胎輪胎（又稱原子胎或真空胎）；按用途劃分，分為汽車輪胎（含轎車及輕載（輕卡）胎、載重胎）、工程機(jī)械輪胎、農(nóng)用輪胎、工業(yè)車輛輪胎、力車胎、摩托車胎和航空輪胎等。

二、輪胎行業(yè)需求端分析

1、輪胎需求偏剛性

輪胎需求來(lái)源于兩方面，一是增量車輪胎配套需求，二是存量車輪胎替換需求，替換市場(chǎng)銷量占輪胎市場(chǎng)70%以上，主要受益于汽車保有量提升，長(zhǎng)期需求有支撐，且相較于下游汽車行業(yè)需求偏剛性。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2023年，全球輪胎銷量達(dá)到17.85億條，其中半鋼胎配套需求4.17億條，替換需求11.56億條；全鋼胎配套需求0.47億條，替換需求1.65億條，整體已恢復(fù)至2019年水平。

2、汽車保有量穩(wěn)定增長(zhǎng)帶動(dòng)輪胎替換需求，國(guó)內(nèi)千人保有量有較大空間

在替換市場(chǎng)方面，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人們消費(fèi)水平不斷提高，全球汽車保有量穩(wěn)步增加。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)汽車保有量由2010年的0.9億輛增長(zhǎng)至2023年3.36億輛，CAGR為10.6%，然而我國(guó)千人汽車保有量相較發(fā)達(dá)國(guó)家仍處低值，根據(jù)世界銀行，2022年我國(guó)千人汽車保有量為225輛，仍有較大增長(zhǎng)空間。

3、我國(guó)新能源汽車高速增長(zhǎng)帶動(dòng)輪胎等汽車配套需求

配套市場(chǎng)方面，在新能源汽車領(lǐng)域，純電動(dòng)或者混動(dòng)車型比傳統(tǒng)車輛更重，提速快，輪胎的磨損消耗更快，從而置換周期相較于傳統(tǒng)汽車更短。并且，不同車型的配套胎和替換系數(shù)有所差別，如轎車平均配套5條胎，載重車平均配套11條胎；在替換市場(chǎng)，每輛轎車每年需替換1.5條輪胎，工程機(jī)械與載重機(jī)械的替換系數(shù)高于轎車。

隨著新能源汽車逐步進(jìn)入售后市場(chǎng)，將會(huì)進(jìn)一步拉動(dòng)替換市場(chǎng)輪胎需求量的提升。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)到958.7萬(wàn)輛和949.5萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)35.8%和37.9%；新能源車銷量占汽車銷量的比例整體亦持續(xù)抬升，2024年4月已達(dá)36%。目前，截至2023年底，中國(guó)新能源車保有量滲透率僅6%。

輪胎市場(chǎng)是一個(gè)充分競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，全球輪胎市場(chǎng)格局基本保持穩(wěn)定。在全球輪胎企業(yè)75強(qiáng)排行榜中，米其林、普利司通、固特異三家公司長(zhǎng)年排名三甲，被公認(rèn)為是世界級(jí)輪胎企業(yè)，市場(chǎng)份額分別為15.1%、14.2%和9.6%，累積占全球輪胎市場(chǎng)份額的39%，屬于全球輪胎市場(chǎng)第一梯隊(duì)；杭州中策、三角輪胎、玲瓏輪胎、賽輪輪胎、雙錢集團(tuán)、風(fēng)神股份等在全球輪胎行業(yè)75強(qiáng)上榜企業(yè)，系國(guó)內(nèi)輪胎廠商主要代表，處于第三梯隊(duì)。

而近幾年來(lái)，由于海外資本開支增長(zhǎng)緩慢，我國(guó)國(guó)產(chǎn)胎企市場(chǎng)份額占比持續(xù)上升。根據(jù)相關(guān)資料可知，2022年全球輪胎75強(qiáng)中中國(guó)大陸企業(yè)占31家，較2009年的22家增加9家；中國(guó)胎企銷售額占全球比例為14.8%，國(guó)產(chǎn)胎企逐漸成為全球輪胎市場(chǎng)一抹亮麗的風(fēng)景線。

機(jī)遇來(lái)臨的同時(shí)也伴隨著挑戰(zhàn)，我國(guó)輪胎行業(yè)面臨產(chǎn)能相對(duì)過(guò)剩、低端產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重的現(xiàn)狀。除了國(guó)內(nèi)因素之外，近幾年多個(gè)國(guó)家制裁中國(guó)輪胎產(chǎn)業(yè)，海外多國(guó)關(guān)稅限制我國(guó)輪胎出口，尤其是美國(guó)和歐盟這兩大全球輪胎消費(fèi)地區(qū)陸續(xù)對(duì)我國(guó)輪胎征收高額關(guān)稅，直接削弱我國(guó)輪胎在直接出口方面的高性價(jià)比優(yōu)勢(shì)。最嚴(yán)重的是，美國(guó)實(shí)施的“雙反”措施，導(dǎo)致我國(guó)向美國(guó)和歐盟出口的輪胎數(shù)量顯著減少。據(jù)海關(guān)總署，2022年，中國(guó)向美國(guó)出口輪胎4215萬(wàn)條，較2013年出口量減少逾4500萬(wàn)條；向歐盟27國(guó)+英國(guó)出口全鋼胎數(shù)量18.1萬(wàn)噸，較2017年（限制前）減少19.3萬(wàn)噸。

但是，美國(guó)市場(chǎng)對(duì)進(jìn)口輪胎需求仍然較高，而東南亞等地區(qū)接替中國(guó)成為美國(guó)輪胎市場(chǎng)的核心供應(yīng)來(lái)源。因此，在中國(guó)輪胎被雙反的過(guò)程中，“出海”是破解貿(mào)易壁壘的有效措施，國(guó)內(nèi)胎企可以通過(guò)將產(chǎn)地轉(zhuǎn)移至東南亞生產(chǎn)來(lái)規(guī)避貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)。

除了上述破局之法外，國(guó)產(chǎn)輪胎企業(yè)還可以通過(guò)技術(shù)突破+生產(chǎn)智能化、品牌建設(shè)多措并舉，助力企業(yè)破局。例如，在技術(shù)與生產(chǎn)方面，企業(yè)應(yīng)該不斷重視技術(shù)研發(fā)，有效應(yīng)對(duì)外資一線品牌技術(shù)壁壘。同時(shí)，國(guó)產(chǎn)胎企還可以通過(guò)借助人工智能、機(jī)器人、5G、大數(shù)據(jù)等新興技術(shù)發(fā)展，布局智能化生產(chǎn)，對(duì)制造工藝和流程的把控能力增強(qiáng)，縮小與國(guó)際先進(jìn)品牌在制造技術(shù)方面的差距。

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